Хотя многие инвесторы сосредотачиваются на покупке акций в надежде, что их цены вырастут, существует другая стратегия, которая может быть не менее прибыльной: торговля в шорт (короткая позиция). Она позволяет трейдерам получать прибыль от снижения цены акции.
Что такое торговля в шорт?
Это торговая стратегия, при которой инвестор занимает акции, которые, по его мнению, упадут в цене, продает их на рынке, а затем выкупает их обратно по более низкой цене, чтобы вернуть кредитору. Разница между ценой продажи и ценой выкупа представляет собой прибыль для трейдера в шорт.
Как работает торговля в шорт?
1. Занять акции: Инвестор занимает акции у брокера при их наличии.
2. Продать акции: Инвестор продает занятые акции на открытом рынке.
3. Ждать снижения цены: Инвестор ждет, пока цена акций упадет.
4. Выкупить акции: Инвестор выкупает то же количество акций по более низкой цене.
5. Вернуть акции: Инвестор возвращает занятые акции брокеру (вместе с комиссией за их "аренду") и забирает разницу в виде прибыли.
Шаги для получения прибыли от торговли в шорт
1. Проведите тщательное исследование
Важно провести всестороннее исследование, чтобы определить акции, которые, вероятно, упадут в цене. Ключевые факторы для рассмотрения включают:
- Финансовое здоровье: Анализируйте финансовые отчеты компании, чтобы выявить любые признаки финансовых затруднений.
- Тренды в отрасли: Изучайте общие тренды в отрасли и определяйте компании, которые отстают от своих конкурентов.
- Рыночные настроения: Следите за новостями, аналитическими отчетами и рыночными настроениями относительно компании.
2. Выбирайте правильные акции
Не все акции подходят для торговли в шорт. Ищите акции, которые имеют:
- Слабые фундаментальные показатели: Компании с падающими доходами, растущим долгом или другими финансовыми проблемами.
- Негативные новости: Компании, сталкивающиеся с судебными исками, проблемами со стороны регуляторов или другими негативными новостями.
- Высокие оценки: Переоцененные акции, которые торгуются по ценам выше их внутренней стоимости.
- Доступность у брокера. Не всеми акциями можно торговать в шорт с площадки брокера.
3. Выберите правильное время для входа в позицию
Время имеет решающее значение. Учтите следующее:
- Отчеты о доходах: Торговля в шорт перед публикацией слабых отчетов о доходах может быть прибыльной. Читайте подробнее об отчетах тут и тут.
- Экономические показатели: Следите за экономическими показателями, которые могут негативно повлиять на компанию или отрасль.
- Технический анализ: Используйте технический анализ для выявления перекупленности акций или уровней сопротивления. Используйте для этого удобные и подробные графики R StocksTrader.
4. Управляйте своими рисками
Торговля в шорт сопряжена с значительным риском, так как теоретически возможны неограниченные убытки. Применяйте следующие стратегии управления рисками:
- Stop loss ордера: Устанавливайте Stop loss ордер, чтобы автоматически закрыть короткую позицию, если цена акции поднимется до определенного уровня.
- Объем позиции: Ограничивайте объем своих коротких позиций по отношению к вашему общему портфелю для управления рисками.
- Диверсификация: Избегайте концентрации коротких позиций в одной акции или секторе.
5. Следите за своими позициями
Регулярно следите за своими короткими позициями, чтобы быть в курсе любых изменений, которые могут повлиять на цену акции. Это включает:
- Новости компании: Следите за новостями, связанными с компанией, включая отчеты о доходах, изменения в управлении и события в отрасли.
- Рыночные условия: Будьте в курсе общих рыночных трендов, которые могут повлиять на ваши короткие позиции.
6. Имейте стратегию выхода
Стратегия выхода необходима для фиксации прибыли и минимизации убытков. Рассмотрите следующее:
- Целевые уровни прибыли: Устанавливайте целевые уровни прибыли и закрывайте короткую позицию, когда акция достигает вашей желаемой цены. Вы можете делать это автоматически, установив уровень Take profit.
- Трейлинг-стопы: Используйте трейлинг-стопы для фиксации прибыли, позволяя при этом возможное дальнейшее снижение цены акции.
Риски, которые следует учитывать
Короткие продажи рискованны и включают несколько рисков, о которых должны знать инвесторы:
- Неограниченный потенциал убытков: В отличие от покупки акций, где убытки ограничены вложенной суммой, короткие продажи могут привести к неограниченным убыткам, если цена акций значительно вырастет.
- Волатильность рынка: Цены на акции могут быть очень волатильными, что приводит к значительным убыткам.