يركز هذا النهج على الأسهم التي تدفع أرباحًا منتظمة، مما يوفر تدفقًا ثابتًا للدخل. إليك دليل شامل حول كيفية الربح من تداول الأسهم باستخدام استراتيجية توزيعات الأرباح.
فهم توزيعات الأرباح
توزيعات الأرباح هي المدفوعات التي تدفعها الشركة لمساهميها، وعادةً ما تكون مستمدة من الأرباح. وغالبًا ما تدفع الشركات التي تحقق أرباحًا باستمرار توزيعات الأرباح كمكافأة لمساهميها. بالنسبة للمستثمرين، تمثل توزيعات الأرباح تدفقًا موثوقًا للدخل، وهو أمر مهم للغاية أثناء تقلبات السوق.
فوائد استراتيجية توزيع الأرباح
1. دخل ثابت: توفر توزيعات الأرباح دخلاً منتظمًا، وهو ما يمكن أن يكون ذا قيمة خاصة للمتقاعدين أو أولئك الذين يسعون إلى زيادة دخلهم
2. إمكانية زيادة رأس المال: في حين أن التركيز الأساسي ينصب على الدخل، يمكن أن ترتفع قيمة الأسهم التي تدر أرباحًا أيضًا
3. فرص إعادة الاستثمار: يمكن أن تؤدي إعادة استثمار الأرباح الموزعة إلى تسريع نمو المحفظة من خلال شراء أسهم إضافية
4. مخاطر أقل: الشركات التي تدفع توزيعات الأرباح غالبًا ما تكون مستقرة ماليًا، مما يقلل من مخاطر الاستثمار بشكل عام
خطوات تنفيذ استراتيجية توزيع الأرباح
1. تحديد أسهم توزيعات الأرباح:
- ابحث عن الشركات التي لها تاريخ في دفع الأرباح وزيادتها (مثل شركة General Mills, Inc. وشركة Johnson Controls Inc. وغيرها)
- حاول التركيز على الصناعات المعروفة باستقرار توزيعات الأرباح، مثل المرافق والسلع الاستهلاكية وصناديق الاستثمار العقاري (REIT)
2. تقييم عائد توزيعات الأرباح:
- يُحتسب عائد توزيعات الأرباح على أساس توزيعات الأرباح السنوية مقسومًا على سعر السهم
السعي إلى تحقيق التوازن؛ فقد تكون العوائد المرتفعة للغاية غير مستدامة، في حين أن العوائد المعتدلة من الشركات القوية هي الأفضل
3. تقييم نمو الأرباح:
- يشير النمو المستمر في توزيعات الأرباح إلى الصحة المالية القوية للشركة
يمكن أن توفر البيانات التاريخية عن الزيادات في توزيعات الأرباح رؤى حول الأداء المستقبلي
4. تحليل الصحة المالية:
- من المهم مراجعة أرباح الشركة ونسبة المدفوعات (نسبة الأرباح المدفوعة كأرباح) ومستويات الديون
يشير انخفاض نسبة توزيعات الأرباح إلى أن الشركة تحتفظ بأرباحها من أجل النمو، ومن غير المرجح أن تخفض أرباح الأسهم خلال فترات الركود
5. تنويع المحفظة الاستثمارية:
- حاول توزيع الاستثمارات على قطاعات مختلفة لتخفيف المخاطر
أدرج مزيج من الأسهم ذات العائد المرتفع وأسهم نمو الأرباح لتحقيق عوائد متوازنة
6. المراقبة والضبط:
- راجع محفظتك بانتظام لضمان استمرار الشركات في تلبية معاييرك
- كن مستعدًا لبيع الأسهم إذا تدهورت صحتها المالية أو إذا خفضت أرباح الأسهم
اقرأ عن عملية توزيع الأرباح على R StocksTrader هنا.